Merrill Lynch가 2014 년 중요한 변화가 있다고하는 편지를 받았습니다.
"2014 년에 행사 된 종업원 주식 옵션의 경우 ML은 일반적으로 보조금 가격만을 비용 기준으로 포착합니다. 결과적으로, 귀하의 Form 1099-B에 자본 이득이 과장되어 세금 전문가가 ""갱신해야하는 경우가있을 수 있습니다. 정확한 원가 기초 액을 어떻게보고합니까? ML은 내가 8949와 1040-D를 제출해야한다고 말한다. turbotax에서 어떻게해야합니까?
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예, 2014 년 1099-B보고 규정이 변경되었으므로 고용주 주식 인센티브 프로그램 (ISO, NQSO, RSU, ESPP 등)을 통해 얻은 귀하의 주식 기준이 귀하의 판매를 적절히보고하기 위해 무엇이 필요한지 이해해야합니다.
고용주 주식 인센티브 프로그램을 통해 구입 한 주식을 판매 할 경우 판매 기준은 다음과 같습니다.
보상 소득은 주식 취득 또는 판매 중 하나로 창출됩니다.
(NQSO 및 RSU는 주식 취득 시점에 보상을 제공하며, ISO 및 ESPP는 주식 매각시 보상을 창출 할 수 있습니다.)
다음 페이지에서 1099-B에보고 된 "정보 추가 또는 수정"의 첫 번째 옵션을 선택하십시오. 그것은 당신이 원하는 인터뷰이고, 그것은 당신이 사물을 고칠 수있는 곳입니다. TurboTax에 1099-B가 잘못된 기준을보고하고 올바른 기준을 입력하게하십시오.
아래 단계별 예제를 첨부했습니다.
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안녕하세요, 질문이 있습니다. 2014 년에 일부 RSU를 판매했습니다. 1009-B는 비용 기준으로 0.00 달러를 표시합니다. 이 $ 0.00에는 상자 번호가 없습니다. 저의 1099-B에는 "이 박스 번호로 언급되지 않은 추가 정보는 국세청 (IRS)에보고되지 않지만 반환을 완료하는 데 도움이 될 수 있습니다."라는이 문장이 있습니다. 그렇다면 1099-B는 IRS의 기초를 "보고하지 않음"으로 간주해야합니다. 그 이유는 원가 기준으로 $ 0.00이지만 박스 번호가 없어도 올바른 기초로 입력하고 완료 할 수 있기 때문입니다. ?
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물론 귀하의 1099-B는 볼 수 없지만 그 근거가보고되지 않는다고 확신하는 경우 - 용어에 따라 Box B / Box E 거래로 입력하십시오. 다시 끝났어.
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고맙습니다. 또 다른 후속 질문입니다. 저는 2013 년에 RSU를 받았고 2014 년까지는 팔지 않았습니다. 2013 년에 100 개의 주식이 있지만 50 개의 주식은 세금이 부과됩니다. 2013 년에 100 개 RSU의 조끼 일 정당한 시장 가치가 FMV 인 경우 2014 년에 판매 되었더라도 50 * FMV의 비용 기준이 적용됩니까?
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예. 고용주가 사용하는 주당 FMV는 귀하의 주당 FMV입니다. 영원히 존재하지 않습니다. 스플릿, 스핀 오프 등은 없습니다.
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잘못된 비용 기준을 수정하는 자세한 지침을 주셔서 감사합니다. 저를 당혹 게하는 것이 있습니다. 저도 ESPP 판매로 인한 보상 수입 (내 W2에 이미보고 된 경상 이익)을 고려하지 않았기 때문에 잘못된 비용 기준으로 1099를 얻었습니다. 다행히도 1099의 표지 페이지에서 이에 대해 경고했습니다. 귀하의 지시에 따라이 스레드를 발견하기 전에, Add / Edit Details 버튼을 클릭하여 수정하려고했습니다. 그러나 다음 페이지 (스크린 샷의 ad3.PNG)에서 ESPP 판매를 약속 했으므로 "이 판매는 특별한 처리가 필요할 수 있습니다"버튼을 선택했습니다. 몇 페이지 후에 보상 수입을 입력 할 수있게되었으므로 집이 없다고 생각했지만 TurboTax는 입력 한 값을 완전히 무시했습니다.
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"몇 페이지가 지나면 보상 수입을 입력 할 수있게되었으므로 집이 없다고 생각했지만 TurboTax는 입력 한 값을 완전히 무시했습니다.
비용 기준 (1099-B,
보상 수입 (TurboTax는 귀하의 의견을 토대로 계산했습니다)
총계 (2의 합계), 그리고.
ST 또는 LT 이득 또는 손실.
1) 당신은 당신의 근거를 모르고 그것을 계산하는 방법을 모르지만, ESPP 계획이 사용한 비율을 TurboTax에 알려 주면 인수 한 날짜에 주가를 찾을 수 있습니다.
2) 주식을 매각하고 W-2에보고되지 않은 보상을 작성한 상황에 처해 있으며, Form 1040의 7 행에 손해 배상금을 추가하는 쉬운 방법이 필요합니다.
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& gt; ESPP 마법사 자체에서는 실제로 보상을 "입력"할 수 없습니다.
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온라인 버전을 사용하고 있습니까? 나는 데스크톱 TurboTax의 주식 판매 섹션에있는 "Do it Myself"버튼에 익숙하지 않고 "이 판매는 특별한 처리가 필요할 수 있습니다"버튼을 사용했다고 말했습니까? 이것은 단계별 경로입니다 회견.
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아니요. 데스크톱 버전 (집과 직장)을 사용하고 있습니다. '이 판매에는 특별한 취급이 필요할 수 있습니다'를 선택한 후 '이 판매에 대한 추가 정보'라는 페이지가 표시됩니다. "종업원 주식 매입 계획 (ESPP)"을 선택합니다. 이 후 "고용주 확인", "판매 정보 입력"및 "총 수익 요약"페이지에 정보를 입력하고 "이 판매로 얻으십시오"페이지로 이동하십시오. 내가 선택한 "Do It Myself"가 있습니다. 다음 페이지에는 "이 판매에 대한 보상 수입"을 포함하여 기입 할 필드가 더 있습니다. TurboTax가 비용 기반을 조정한다는 측면에서 절대적으로 아무 것도하지 않는 분야입니다.
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위와 비슷한 유사한 거래가 있었지만 주식 옵션을 보너스로 받았다. 나는 옵션을 행사하고 주식을 현금없이 판매했다. 현금없는 판매 및 세금을 납부 한 세부 사항을 보여준 주식 공모 요약 거래라는 문서를 받았습니다. 나는 판매에 1 만 5 천 달러의 이득을 얻었다. Merrill Lynch에서 1099-B를 받았지만 고용주로부터받은 서류와 같지 않으며 판매에서 가져간 세금이 표시되지 않았습니다. 귀하가 정정 할 때 또한 취해진 세금을 갱신해야합니까?
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고마워, 톰! 이것은 내가 잃어버린 주식 판매를 고치는 데 필요한 일을 완벽하게 설명했다. 아휴. 날 구해 줬어. 정말 고마워, 훌륭한 튜토리얼.
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온라인 프리어 버전을 사용하고 있으며 3 번째 사진을 얻지 못하고이를 고칠 방법이 없습니다. 새 버전입니까 아니면 다른 소프트웨어입니까?
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필자는 데스크톱 버전을 사용하고 온라인 버전을 고맙게 생각하지 않지만 내 인상은 일반적으로 같은 방식으로 작동한다는 것입니다. 어떤 버전을 사용하고 있습니까?
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고마워요 !! 이제 내가 얼마나 오랫동안 이런 잘못을 저질러 왔는지 궁금합니다.
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